15曲
Who Are You
Love Is Coming Down
New Song
Sister Disco
Never Ask Me
I Like It The Way It Is
Love Is wine
Broken Nails
Keep On working
Guitar And Pen
Music Must Change
Empty Glass
No Road Running
Affirmation
Baba O'Riley

Studio Demo 1996

ファンは聞くべし！
一部はアナログBoot『NATURE OF THE BEAST』に収録されていたが，まとめて聞くことが出来るのはうれしい。さすがにこの時期のデモとなると、サウンドの完成度も高くなっている。 (12).はオフィシヤルのボーナストラックでバンドヴァージョンのデモが収録されたが、ぜひThe Whoヴァージョンを発表して欲しかった。(14).は誰が聞いてもWhoのデモではないと思うが、誰の曲か今の所不明